Пока рулит business to business
По оценке бизнес-карты России (MXKR), в нашей стране насчитывается не менее 786 зерновых компаний. С ростом интереса со стороны мирового рынка к российскому зерну — а тот факт, что страна на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции в этом секторе мирового рынка, — все чаще раздаются голоса в пользу некоторой централизации процесса торговли зерном. То есть не быть как семь нянек.
Что подразумевается? Конечно, не диктуйте на тему «хочешь быть продвинутым — этот квадрат». А не приказы о раздаче минимального валового сбора, как во времена продразверстки и дальнейшего развития коммунизма.
Имеется в виду упорядочение взаимоотношений между производителем зерна и, с одной стороны, государством, а с другой стороны, производителем зерна и его покупателем.
Ежегодно по окончании сбора урожая в зернопроизводящих регионах ожидается определенность в ценовой политике правительства в отношении еще не реализованного хозяйствами зерна. Фермеры ждут зерновых интервенций и надеются на рост цен: сейчас в зависимости от сорта и качества цены на пшеницу колеблются от 7 до 13,5 тысяч рублей за тонну в зависимости от сорта и качества. А хлебные интервенции — ходят такие слухи — будут, как, например, и в предыдущие годы, осуществляться через обменные механизмы в регионах, где они существуют. Но в большинстве зернопроизводящих регионов никаких таких механизмов, точнее, хлебообмена, не существует.
Так каков текущий механизм ценообразования и сопровождения сделок на зерновом рынке в большинстве регионов России?
Государственные закупочные цены на зерно, как известно, в России традиционно устанавливаются федеральным Минсельхозом. А рыночная цена определяется контрактами. Эти два механизма ценообразования существуют в тандеме, создавая видимость рынка для продажи зерна.
«Сейчас торговля зерном в нашей стране строится по принципу бизнес-бизнесу, поэтому ни продавец, ни покупатель не хотят включать в свою цепочку третьих лиц, например, еще и биржу», — Николай Демьянов, начальник отдела маркетинга ООО «Росхлебопродукт», объясняет настроение большинства трейдеров.
Фьючерс — это страховка
Фьючерсы – несколько более сложный, но тоже вполне понятный биржевой инструмент. Многие представители фермерских хозяйств до сих пор считают, что это просто еще одна форма реализации продукции. Очень запутанно. Но основная функция фьючерсного контракта — хеджирование ценового риска при продаже урожая (в том числе будущего).
Мало ли что будет с ценами на зерно, с урожаем через полгода или даже через три месяца? Экономика, перекладывая часть риска на трейдера, договаривается с ним об установлении условий покупки или продажи стандартного количества определенного актива в указанное время в будущем по цене, определенной сегодня.
«Фьючерсный контракт выполняет две функции – страхование ценового риска и фактическая реализация сельхозпродукции. Использование инструментов НТБ на биржевом рынке деривативов является дополнением к текущей хозяйственной деятельности агрокомпании по реализации продукции также могут продать по старой схеме, а свои ценовые риски застраховать через фьючерс. Биржа выступает гарантом сделок — участникам рынка просто экономически невыгодно разрывать контракты.
Фермер может застраховать свой риск и закрыть в соответствии с правилами аукциона свои обязательства по продаже (или покупке) до срока поставки. Он страхует цену, и в этом случае обязанность поставить товар не возникает».
В связи с тем, что многие сделки не заканчиваются поставкой товара, биржевая отчетность «по брутто» обычно мало о чем говорит. Оборот НТБ в прошлом году по фьючерсным контрактам с поставкой в ЮФО составил 45 млрд руб. Объемы реально поставленной продукции предполагают совсем другое количество.
Игорь Филиппов, начальник отдела экономико-правовой экспертизы Департамента финансово-фондового рынка Краснодарского края: «Большинство сделок на фьючерсной бирже проходят в виртуальном обороте. В реальности можно говорить о том, что физически перевозится из лифтов. В 2008 г в Южном федеральном округе было около 7,8 тыс тонн пшеницы, в 2009 г. — уже около 21,8 тыс тонн.
Конечно, вы также можете торговать пшеницей через биржу из Владивостока. Мы говорим, что биржа имеет статус региональной прежде всего потому, что основу поставок пшеницы составляют элеваторы Южного федерального округа. Всего у нас их 49, из них 15 подъемников расположены в Краснодарском крае».
Интересно, что не все подъемники аккредитованы. В Волгоградской области один из элеваторов имеет активы на 350 тыс руб. А 1 тыс т зерна стоит около 4,5 млн руб. Разумеется, такие подъемники не проходят аккредитацию. Зерно исчезнет, и что вы возьмете с него? Требования к аккредитации либеральны, но обо всех одиозных лифтах знают представители крупных торговых компаний.
Биржи в регионах не приживаются
На самом деле производители и покупатели зерна в России еще далеки от рыночных условий, известных во всем мире. Потому что в подавляющем большинстве хлебопроизводящих стран (и даже в некоторых регионах России) важнейшим механизмом ценообразования является хлебная биржа. Но в других регионах — а их большинство — неоднократные попытки создать хлебную биржу (по крайней мере, как в Москве) всегда рассыпаются прахом.
Было бы неправильно говорить, что товарных бирж вообще не существовало на новом рынке России. Они создавались с завидным постоянством на протяжении последних десяти лет. Например, только в одной Волгоградской области было организовано 15 бирж. По общему признанию, их основная функция заключалась просто в предоставлении информации о спросе и предложении товаров. Неудивительно, что особого успеха они не имели, да и зерна туда везли мало сельхозпроизводители. Но, как правило, сами обмены не зависели только от хлеба. Так что назвать их хлопьями можно с большой натяжкой.
А в пример абсолютно безуспешной попытки создания хлебной биржи можно привести опыт Ставропольского края, который уже много лет входит в тройку неизменных лидеров по производству зерна в России.
— Изначально в новейшей истории Ставропольского края вопрос о создании специализированной зерновой биржи возник в начале 2000-х по согласованию с РАН и Минсельхозом России, — говорит министр сельского хозяйства РФ Владимир Ситников. Ставропольский край. — В биржевом комитете областного Минсельхоза состоялось собрание, в котором приняли участие сельхозпроизводители, занимающиеся выращиванием и реализацией зерновых культур.
Тогда же от фермерских хозяйств поступил ряд предложений о создании специализированной биржи, о регулировании принципов работы, о взаимодействии с покупателями и налоговыми органами. Однако дальнейшего развития эта идея не получила по экономическим причинам: внутрироссийский рынок потребления зерна имел меньший спрос по сравнению с реальными объемами производства.
Сегодня, считает министр, создание специализированной зерновой биржи выглядит неактуальным решением, так как рыночные технологии развились, а зернотрейдеры фактически имеют свои отлаженные механизмы ведения бизнеса. Объемов производства зерна в регионах России более чем достаточно, несмотря на то, что большая часть продукции идет на экспорт. Между тем создание биржи требует наличия определенного капитала, который предоставляется либо государством, либо участниками биржи, что в настоящее время выглядит экономически невозможным.
Для всех нас само по себе существование такого инструмента ценообразования и продажи товара, как биржа, не является эпохальным. Граждане заинтересованы в порядке в этом самом ценообразовании, отсутствии криминала в сделках с зерном, прозрачности сделок. Что в конечном итоге означает стабильную и низкую стоимость буханки. Что сейчас предлагают на зерновом рынке органы и организации, ответственные за вышеназванных акторов?
Начни день с биржевых сводок
Аналитики советуют руководителям ферм начинать рабочий день с изучения складских отчетов. Затем, допустим, свяжитесь с вашим брокером и дайте ему указание — разместить или отозвать свое предложение. Брокер может предоставлять клиенту информацию о рынке зерна бесплатно или подписаться за деньги. В крупных агрокомпаниях и фермерских хозяйствах есть аналитические отделы или экономисты, которые умеют ориентироваться в ценах на зерно и делать какие-то свои прогнозы.
Но у большинства сельхозпроизводителей, по мнению большинства биржевых аналитиков, таких продвинутых экономистов нет. И это тормозит развитие фьючерсного рынка зерна. В Южном федеральном округе много брокеров, но только несколько крупных.
Брокеры федерального значения в Южном федеральном округе представлены «Алор Инвест» и «Россельхозбанк». В Ростове действуют Полис-Инвест-Брокер, Ростовагролизинг и Объединенные электронные системы, Крайинвестбанк в Краснодаре и Ставропольпромстройбанк в Ставрополе.
Одной из проблем рынка является слабая работа брокеров по продвижению биржевых инструментов, по наглядным и понятным для производителей кампаниям. Многие из них уже научились пользоваться интернетом, но даже если заглянуть на сайт, например, Крайинвестбанка, сложно получить доступную и обоснованную информацию о том, какие преимущества биржа дает производителю.
Другая проблема заключается в том, что, как правило, фермерские хозяйства не хотят участвовать в работе правления секции биржи. В основном там представлены маклеры или зернотрейдеры. Но именно этот совет определяет правила игры. Среди членов секции мало сельхозпроизводителей. «ММВБ-Юг» проводит большую работу по привлечению фермерских хозяйств к сбалансированным правилам торговли.
Услуги биржи и брокеров разумны. Биржа зарабатывает 30 рублей на одном лоте. Брокер зарабатывает примерно столько же. То есть посредники получают примерно 1 рубль за тонну законтрактованного зерна.
За 2 года работы биржи выяснилась еще одна достаточно предсказуемая вещь: невозможно сформировать цену самим существованием биржи — цену формируют участники рынка.
Видимо, главное, что стало ясно за эти 2 года, это то, что зерновая биржа может работать, она хорошо справляется со своими функциями, растет ее вес и влияние на рынок. И несмотря на все сложности с ценами на зерно, с образовательным цензом участников рынка и т д., динамика этого развития в обозримом будущем будет положительной.
Читайте также: Что Сергей Лавров сказал в ООН?
«Великая» хартия – попытка выхода из тени
В качестве альтернативного инструмента ведения прозрачного и честного конкурентного бизнеса с учетом инициативы представителей ФНС РФ, с целью незамедлительного воздействия на текущую ситуацию с учетом сложившихся условий оборота Рынок сельхозпродукции России и тенденции развития экономической ситуации в стране, возникла идея создания хартии в рамках сбыта сельхозпродукции. Участниками выступили компании, работающие на этом рынке.
Подписанты документа подтверждают свое намерение работать честно и открыто, не получать конкурентное преимущество за счет неуплаты налоговых платежей или использования незаконных схем минимизации налогов, стремиться приобретать продукцию у добросовестных участников рынка, осуществлять комплексная проверка при выборе контрагентов и перевозчиков.
Подписание хартии, считают сторонники, может привести аграриев к более прозрачной деятельности и значительно увеличить выгоды как для сельхозпроизводителей, так и для всех участников зернового рынка.
Со своей стороны Минсельхоз будет немедленно поддерживать производителей, которые ведут честный и чистый бизнес в рамках действующего законодательства.
«Идея создания устава в сфере оборота сельхозпродукции возникла после анализа ситуации на этом рынке ФНС России», — поясняет специалист ФНС в сфере налогообложения предприятий агропродукции . — В результате были разоблачены незаконные схемы налогообложения участников зернового рынка, в результате чего российский бюджет понес миллиардные убытки.
Принцип построения этих схем очень сложен, он включает в себя многоэтапную документальную перепродажу сельхозпродукции, путем создания компаний-однодневок и фальсификации документов, включение в отчетность недостоверных сведений — в общем, полный набор. Для решения этой проблемы служба сразу начала встречу в Москве с 20 крупнейшими отечественными переработчиками и экспортерами зерна. Результатом встречи стало понимание того, что бизнес необходимо перестраивать, отказываться от «серых», а тем более – «черных» схем.
Хартия, подписанная в разных регионах России в разное время — от двух лет до года назад, — остается, так сказать, инструментом, регулирующим прозрачность процесса купли-продажи зерна, и является, так сказать, постепенно превратилась в одну из здоровых, разумных, честных, но на самом деле не очень полезных инициатив, которых в России куча. Недобросовестные игроки на рынке существовали всегда, как и схемы ухода от налогов. Этот документ подписали не все производители зерна, а подписавшие его лишь заявили о своих добрых намерениях. Что в нашей стране следует за такими декларациями — надо пояснять?
